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 2023年10月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2023年10月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2023-11-15

来源:上海航运交易所

作者:

2023年10月,中国出口集装箱运输市场呈现先跌后涨的行情。上半月,运输市场在国庆长假后延续调整走势,运价继续回落。下半月,运输需求稳步向好,供需基本面出现转好迹象,即期市场订舱价格有所回升。据国家统计局发布的数据显示,前三季度国内GDP同比增长5.2%,体现出经济继续企稳向好,运输市场需求稳步提升。2023年10月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为816.22点,较上月平均下跌6.9%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为940.60点,较上月平均下跌1.6%。

1、港口集装箱吞吐量保持良好增长势头,船舶租赁市场行情面临下行压力

①2023年9月,我国各主要港口运营正常,港口集装箱吞吐量保持良好增长势头,沿海和内河港口吞吐量均保持增长,其中内河港口吞吐量增速继续保持两位数增长。据统计,全国港口完成集装箱吞吐量2701万TEU,较去年同期上涨8.4%。其中,沿海港口完成集装箱吞吐量2365万TEU,同比上涨7.9%;内河港口完成集装箱吞吐量336万TEU,同比上涨12.0%。

②集装箱租船市场行情继续面临下行压力,各船型船舶租金继续下跌,且跌幅有所扩大。据克拉克森统计,10月份,1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别下跌11.4%、6.3%、11.8%、18.7%、14.6%。

2、欧地运价先跌后涨

欧地航线,据标普全球公布的数据显示,欧元区10月Markit综合PMI降至46.5,创35个月来的新低,显示出经济活动仍处于下行趋势,欧元区经济目前普遍表现出停滞状态。考虑到经济表现的疲软,欧洲央行本月保持利率不变,并未进一步执行紧缩政策,但欧洲经济将继续面对通胀高企的局面,未来经济面对滞胀的风险可能加剧。本月,欧地航线市场行情呈现先跌后涨的格局。上半月,运输市场在国庆长假后缓慢恢复,行情呈现调整走势。下半月,由于即将进入签约季,航商开始控制运力投放,即期市场订舱价格连续回升。10月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为942.38点、1245.40点,较上月平均分别下跌10.1%、13.7%。

3、北美市场企稳反弹

北美航线,据标普全球公布的数据显示,美国10月Markit综合PMI初值51,超过市场预期,创三个月新高。其中,制造业PMI站上荣枯线,摆脱衰退颓势,服务业也保持扩张态势。虽然美国经济表现短期出现向好迹象,但近期美国国债市场波动加剧,显示出过高的债务水平将对美国经济长期发展产生不利影响。此外,美国经济还将面临通胀水平长时间处于高位的考验,未来经济前景不容乐观。本月初,运输市场继续处于调整行情,从下半月开始,运输需求表现逐渐转好,供需基本面出现改善迹象,市场运价开始反弹走势。10月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为716.05点、826.00点,分别较上月平均下跌6.7%、7.6%。

4、澳新运价继续上涨

澳新航线,当地对各类物资的需求继续保持稳步向好,供需基本面稳固,本月市场运价继续上涨。10月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为741.77点,较上月平均上涨4.3%。

5、南美运价继续下行

南美航线,运输需求在传统运输旺季中增长乏力,供求平衡情况不理想,市场运价继续下行。10月,中国出口至南美航线运价指数平均值为583.18点,较上月平均下跌13.2%。

6、日本运价继续上涨

日本航线,运输需求总体稳定,市场运价继续小幅上涨。10月,中国出口至日本航线运价指数平均值为804.77点,较上月平均上涨2.2%。

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